bank bjb Terbitkan Obligasi Sebesar Rp2,5 Triliun
Oleh Adi Ginanjar, pada Oct 31, 2017 | 13:10 WIB
bank bjb Terbitkan Obligasi Sebesar Rp2,5 Triliun
Investor gathering bank bjb di Hotel Ritz Carlton, Jumat (27/10/2017).(Ist)

JAKARTA, AYOBEKASI.NET—PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menerbitkan surat utang melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan total target dana sebesar Rp4,5 triliun.

Pada tahap I tahun 2017, surat utang yang diterbitkan sebesar Rp2,5 triliun yang terdiri dari obligasi Rp1,5 triliun dan obligasi subordinasi Rp1 triliun.

Direktur Utama bank bjb Ahmad Irfan mengatakan hal tersebut sebagai upaya mendiversifikasi instrumen pendanaan dan permodalan dalam rangka ekspansi kredit perusahaan.

Irfan mengatakan dana dari hasil obligasi akan digunakan untuk ekspansi kredit.

“Perusahaan akan menempatkan dana tersebut dalam struktur dan instrumen keuangan yang aman, likuid, dan menguntungkan,” ujar Irfan melalui keterangan resmi, Selasa (31/10/2017).

Skema obligasi sebesar Rp1,5 triliun ditawarkan menjadi tiga seri yakni seri A dengan tenor tiga tahun, seri B tenor lima tahun, dan seri C tenor tujuh tahun. Adapun obligasi subordinasi sebesar Rp1 triliun dibagi menjadi dua seri yakni seri A tenor lima tahun dan seri B tenor tujuh tahun dengan pembayaran kupon dilakukan setiap tiga bulan.

Obligasi yang diterbitkan ini mendapatkan peringat idAA- (Double A Minus) dan idA (Single A) untuk obligasi subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Masa penawaran awal instrumen dibuka pada 27 Oktober - 10 November 2017, dengan masa penawaran umum diperkirakan pada 24 November - 28 November 2017, serta penjatahan 29 November 2017.

Adapun pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan dilakukan pada 4 Desember 2017. 

Dalam aksi korporasi ini, bank yang berkode emiten BJBR ini menunjuk empat perusahaan penjamin pelaksana emisi yakni BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, RHB Sekuritas Indonesia, dan Sucor Sekuritas. Selain itu, PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan instrumen tersebut. Secara total, BJBR menerbitkan obligasi delapan kali dan satu kali menerbitkan obligasi subordinasi.

Sebagai informasi, bank bjb mencatatkan kinerja keuangan pada triwulan II/2017 dengan total dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp85,4 triliun, tumbuh 15,6% year on year (y-o-y).

Total Aset bank bjb tercatat sebesar Rp108, 6 triliun, tumbuh 11,7% (y-o-y).

Editor : Adi Ginanjar
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Yamaha NMax